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Jun 22, 2023

Aktueller Stand und Wachstum des Marktes für Produktionstintenstrahldruck

Die Jahresenddaten für 2022 sind noch nicht endgültig, aber in jeder Hinsicht war es ein großartiges Jahr für den Produktions-Tintenstrahldruck. Ein Zusammentreffen von Variablen verstärkte den inhärenten Flexibilitätsvorteil der Digitalisierung

Die Jahresenddaten für 2022 sind noch nicht endgültig, aber in jeder Hinsicht war es ein großartiges Jahr für den Produktions-Tintenstrahldruck. Ein Zusammentreffen von Variablen verstärkte den inhärenten Flexibilitätsvorteil des digitalen Produktionsdrucks, darunter vor allem die steigenden Papier- und Arbeitskosten, die die Nachfrage nach kleineren Auflagen, schnelleren Durchlaufzeiten und mehr Versionierung mit relevanten Inhalten steigerten – und so effektiv Volumen von dem stahlen, was noch vorhanden ist sehr großer Offsetdruckmarkt.

Druckdienstleister hatten etwas weniger Probleme bei der Papierbeschaffung, aber die Papierpreise stiegen weiter. Größere Herausforderungen bestanden darin, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden und zu halten, was die Arbeitskosten in die Höhe trieb, eine Herausforderung, die voraussichtlich nicht nachlassen wird. Während niemand steigende Kosten mag, konnten die meisten Druckdienstleister diese Kostensteigerungen an ihre Kunden weitergeben und sich dabei stillschweigend einen kleinen Aufpreis sichern.

Infolgedessen hatten viele Druckdienstleister, die Produktions-Tintenstrahlausgabegeräte verwenden, im Jahr 2022 ein gutes Geschäftsjahr, aber die täglichen Herausforderungen werden nicht einfacher. Es ist ein viel emotionaleres Geschäft, bei dem es darum geht, die Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern während noch ungewisser Herausforderungen in der Lieferkette zu verwalten. Angesichts der großen Unvorhersehbarkeit bei Auftragseingängen, Materiallieferungen und Arbeitskräften ist jeder auf der Suche nach einer Infrastruktur, die mehr Flexibilität bietet.

Glücklicherweise wird die Inkjet-Produktionstechnologie immer flexibler und leistungsfähiger. Neueinführungen von Tintenstrahldruckern mit kontinuierlichem Einzug und Einzelblattdruck sind bis zu 30 % produktiver als frühere Generationen und können gleichzeitig auf einer größeren Auswahl an Substraten drucken. Dies ist besonders wichtig, wenn es um kommerzielle und Direktmailing-Druckanwendungen geht.

Während die Seitenvolumina im kontinuierlichen Tintenstrahldruck gegenüber 2021/2022 um etwa 15 % gestiegen sind, war der Erfolg bei der Steigerung der Druckvolumina uneinheitlich. Jahrelang profitierte die Inkjet-Technologie davon, dass Transaktionsdruckanbieter ihre Seiten vom Toner auf Inkjet-Drucker verlagerten. Heutzutage ist das Druckvolumen von Transaktionen insgesamt rückläufig, was auf steigende Papier- und Portokosten zurückzuführen ist, was dazu führt, dass Kontoauszugsanbieter ihre Umstellung von gedruckter auf elektronische Kommunikation beschleunigen.

Umgekehrt erleben Direktmailer einen Aufschwung im Printbereich, da Social-Media-Werbung durch strengere Kommunikationsdatenschutzgesetze in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt wird. Auch wenn höhere Papier- und Portokosten anfallen, steigert die Möglichkeit, potenzielle Kunden durch Versionierung und relevantere (und manchmal personalisierte) Angebote besser anzusprechen, die Kapitalrendite im Vergleich zu statischen Offsetdruck-Direktmails. Und im Gegensatz zum elektronischen Direktmarketing ist Direktwerbung in den USA nicht aufzuhalten und wird im Vergleich zu den meisten anderen großen Ländern der Welt weiterhin vom USPS subventioniert.

Die zunehmende Verfügbarkeit von Einzelblatt- und Endlos-Tintenstrahldruckern, die auf glänzenden, im Offsetdruck beschichteten Materialien drucken können, treibt das Wachstum von Direktmailings im Tintenstrahldruck voran. Ein großer Durchbruch waren Fortschritte bei der Fähigkeit, dickere Substrate wie Postkarten mit Tintenstrahldrucken zu bedrucken, und zwar mit bisher nicht erreichbaren Produktivitätsraten.

Trotz des Rückgangs des Transaktionsdrucks aufgrund elektronischer Alternativen steigt das Volumen im kontinuierlichen Tintenstrahldruck weiter an.

Auch der kommerzielle Druck, eine Kategorie, die ein breites Spektrum an Anwendungen umfasst, die von Visitenkarten, Flyern und Marketingmaterialien bis hin zu Plakaten am Point-of-Purchase reichen, beginnt, den Produktions-Tintenstrahldruck für sich zu entdecken. Die meisten Akzidenzdruckereien interessieren sich für Einzelblatt-Tintenstrahldruckmaschinen, da dieses Format dem ihnen bekannten und bekannten Arbeitsablauf entspricht. Eine Ausnahme bilden Anwendungen mit einheitlichen Formaten und hohen Auflagen, bei denen der kontinuierliche Tintenstrahldruck die weitaus produktivere Option ist. Aufgrund der Flexibilität dieser Geräte und der Möglichkeit, mehrere Anwendungen auf einer einzigen Druckmaschine zu drucken, stellt IT Strategies fest, dass der kommerzielle Druck mit der Direktwerbung konvergiert.

Die am schnellsten wachsende Anwendung für den Produktionstintenstrahl ist der Buchdruck. Nur wenige hätten vor zehn Jahren mit der steigenden Nachfrage nach gedruckten Büchern während des Siegeszugs von E-Readern gerechnet, aber COVID hat dazu beigetragen, das Bedürfnis der Menschheit nach der Haptik und dem Komfort eines guten Buches zu stillen, um dem Druck des Alltags zu entfliehen. In den USA trugen einige einzigartige Aspekte des Buchmarktes dazu bei, dass die Nachfrage nach mit Tintenstrahldruckern gedruckten Büchern ein Rekordniveau erreichte.

Ein einziger Online-Händler kontrolliert mittlerweile mehr als 50 % aller in den USA verkauften Bücher. Dieser Einzelhändler hat einen Verbraucherkundenstamm aufgebaut, der schnelle Lieferungen und niedrige Preise erwartet, basierend auf schlanken Lagerbeständen des Einzelhändlers und seiner Verlage. Angesichts der Herausforderungen in der Lieferkette bei der Beschaffung gedruckter Bücher aus Fernost erlebten die USA eine rasche Rückkehr der Buchherstellung, oder was man als Onshoring bezeichnen könnte.

In den USA gibt es nur noch wenige hundert Buchhersteller, aber viele betreiben mehrere Tintenstrahldruckmaschinen mit kontinuierlichem Vorschub, einige sogar mehr als drei davon, und ein Buchhersteller soll über Dutzende von Geräten verfügen.

Insgesamt stieg das Seitenvolumen im Endloseinzug von 2021 bis 2022 trotz des Rückgangs des Transaktionsdruckvolumens um etwa 14 % (siehe Abbildung 1). Wie die Daten zeigen, wird erwartet, dass das stärkste Wachstum weiterhin bei Büchern und allgemeiner kommerzieller Werbung/Direktwerbung stattfinden wird.

Abbildung 1: Seiten mit kontinuierlichem Tintenstrahleinzug (Milliarden) nach Anwendung WW 2019–2027

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Der Markt für Einzelblatt-Tintenstrahldrucker ist jünger als der Markt für Tintenstrahldrucker mit kontinuierlicher Zufuhr, und das durchschnittliche Druckvolumen pro Gerät ist etwa 4,5-mal niedriger als das einer Tintenstrahldruckmaschine mit kontinuierlicher Zufuhr. Die Kombination aus einer viel kleineren installierten Basis und geringeren monatlichen Druckvolumina pro Gerät führte zu einem Gesamtseitenvolumen für Einzelblatt-Tintenstrahldrucker, das im Jahr 2022 weltweit etwa 6 % der gesamten auf Endlosdruckern gedruckten Seiten ausmachte. Auch weil es sich um einen noch so jungen Markt handelt, verzeichnete der Einzelblatt-Tintenstrahl im Jahr 2022 ein enormes Seitenvolumenwachstum.

Der Anstieg der Einzelblattseitenvolumina resultierte nicht aus einem Anstieg der Neumaschinenverkäufe (die verarbeitende Industrie kämpft immer noch mit Problemen in der Lieferkette), sondern vielmehr daraus, dass die durchschnittliche Kapazitätsauslastung aufgrund der durch COVID beschleunigten Trends über den Normalwert hinaus anstieg. Der Wert des Einzelblatt-Tintenstrahldruckers ist vor allem auf seine Flexibilität zurückzuführen.

Die meisten Einzelblatt-Tintenstrahldruckmaschinen entsprechen in ihrer Ausgabequalität denen von Offset- und digitalen Farbdruckmaschinen und bieten im Gegensatz zu älteren digitalen Farbdruckmaschinen die erforderliche Produktivität, um die Anforderungen der Kunden hinsichtlich Durchsatz und Auftragsvolumen zu erfüllen. IT Strategies schätzt vorläufig, dass der Markt ein Seitenvolumenwachstum von 30 bis 40 % bei Einzelblatt-Tintenstrahlseiten verzeichnete, was weit über dem anderer Drucktechnologien liegt.

Der größte Teil des Wachstums stammt aus Direktmailing-/allgemeinen kommerziellen Druckanwendungen, die fast 60 % der produzierten Seiten ausmachten. Transaktionsseiten machten etwa 20 % der Seiten aus (hauptsächlich auf Einzelblattdruckmaschinen der ersten Generation im B3-Format), Bücher etwa 10 % der Seiten (Fotobücher, Kunstbücher) und andere Seiten (Beschilderung am Verkaufspunkt). usw.) machen die restlichen 10 % der gedruckten Seiten aus. Auf der gleichen Skala des Diagramms zum Seitenvolumen beim kontinuierlichen Einzug (Abbildung 1) sehen die Seitenvolumina bei Einzelblättern (Abbildung 2) minimal aus.

Abbildung 2: Einzelblatt-Tintenstrahlseiten (Milliarden) nach Anwendung WW 2019–2027

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Das relativ geringe Seitenvolumen wirft die Frage auf, ob der Einzelblatt-Tintenstrahl die Offsetseiten ersetzt. Offensichtlich gibt es die Antwort noch nicht. IT Strategies schätzt, dass die meisten B3-Tintenstrahldruckmaschinen als Ersatz für ältere digitale Farbdruckmaschinen installiert wurden und eine höhere Produktivität/niedrigere Betriebskosten bieten. Die B2- und B1-Einzelblatt-Tintenstrahldruckmaschinen haben hauptsächlich Offsetdruckmaschinen ersetzt, aber in vielen Fällen leisten sie etwas, was der Offsetdruck nicht bewältigen konnte, wie zum Beispiel sehr hohe Versionierungsmengen für schnelle Druckaufträge.

Der kommerzielle Druckmarkt, auf den viele der Produktions-Tintenstrahldruckmaschinen ausgerichtet sind, konsolidiert sich weiter, da die Nachfrage nach Offsetdruck sinkt. Die Gesamtzahl der Offsetseiten ist seit 2012 um fast 50 % zurückgegangen, und der steigende Preis für Offsetpapier (mehr als 40 % seit 2019) macht das Drucken immer mehr zu einem Luxus. Während das eine schlechte Nachricht für die kommerzielle Druckindustrie ist – deren Geschäftsmodell seit langem auf immer größeren Skaleneffekten basiert –, ist es eine gute Nachricht für die Produktions-Tintenstrahldrucker, deren inhärenter Technologievorteil darin besteht, kleine Mengen just-in-time produzieren zu können Druckauflagen/hochfrequente Wechselaufträge machen es zur Technologie der Wahl auf dem Weg in die Zukunft.

Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der kommerziellen Druckereien jährlich um etwa 3–4 % zurückgegangen. Obwohl diese Fluktuationsrate erheblich ist, ist sie nicht so stark zurückgegangen wie die Nachfrage nach Offsetdruck. Dies hat zu einem großen Interesse an einer durch Private Equity vorangetriebenen Marktkonsolidierung geführt – Unternehmen, die Kompensationskapazitäten abbauen und stark in die Automatisierung einer traditionell arbeitsintensiven Industrie investieren.

IT Strategies prognostiziert, dass dies dazu führen wird, dass es immer mehr Großkundenverträge für Produktions-Tintenstrahldruckmaschinen geben wird, da das Hauptanliegen dieser konsolidierten Unternehmen darin besteht, ihre Abhängigkeit von Arbeitskräften zu verringern. Der Übergang der Akzidenzdruckindustrie von einer Welt der „Besitzenden und Besitzlosen“ wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Die „Besitzenden“ werden weiterhin investieren und auf Automatisierung und Produkte wie Produktions-Tintenstrahldruckmaschinen angewiesen sein, um ihre Umsätze und Gewinne zu steigern.

Die „Besitzlosen“, also diejenigen, die es sich nicht leisten können, zu investieren, werden versuchen, an den arbeitsintensiven Geschäftsmodellen festzuhalten und dabei auf vollständig amortisierte Offsetdruckmaschinen angewiesen zu sein, um ihre ständig wachsenden Arbeitsherausforderungen und -kosten zu tragen, bis ihr Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert länger haltbar. In vielen Fällen hängt die Entscheidung, das letztgenannte Geschäftsmodell weiter zu verfolgen, mit dem Alter des Eigentümers zusammen, da der drohende Ruhestand es unattraktiv macht, in neue Technologie und Automatisierung zu investieren.

Wenn all diese Trends verschwinden, wird die Nachfrage und Nutzung von Produktions-Tintenstrahldruckmaschinen steigen. Die Diskussionen über den Produktions-Tintenstrahl drehen sich nicht mehr um die Frage: „Erreicht es die Qualität der Offset-Ausgabe?“ sondern vielmehr: „Wann füge ich meinen zweiten, dritten oder sogar zehnten Produktionsdrucker hinzu?“ Der Wendepunkt, an dem mehr Seiten im Tintenstrahl- als im Offsetdruck gedruckt werden, wird in den 2020er Jahren wahrscheinlich nicht eintreten, aber statistisch gesehen sind wir auf einem Weg, bei dem dieses Verhältnis mit Sicherheit in den 2030er Jahren eintreten wird.

Als bekannter Berater und Redner in der Digitaldruckbranche fungiert Marco Boer als Vizepräsident bei IT Strategies und als Konferenzleiter für den jährlichen Inkjet Summit.